紡織服裝業(yè)的最壞時(shí)刻已過(guò)去
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2009年紡織服裝企業(yè)經(jīng)歷了前所未有的困難。盡管隨著經(jīng)濟(jì)回暖，以及國(guó)家對(duì)紡衣業(yè)扶持政策的累積效應(yīng)顯現(xiàn)，紡衣業(yè)正逐步走出低谷，尤其踏入2010年以來(lái)，復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，但在種種制約因素影響下，比如外部需求復(fù)蘇不穩(wěn)定、貿(mào)易保護(hù)主義升溫、各種原材料成本飆升、勞工不足及人民幣升值壓力等；預(yù)期今年紡衣業(yè)的發(fā)展仍會(huì)較為反復(fù)和波動(dòng)。不過(guò)，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，此輪調(diào)整最壞階段已成過(guò)去，整固復(fù)蘇和加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型將成為2010年行業(yè)發(fā)展的主旋律，加大技術(shù)和設(shè)備更新改造、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尋找差異化經(jīng)營(yíng)、提升自主品牌、努力增加產(chǎn)品附加值將是紡衣業(yè)在這一輪升級(jí)轉(zhuǎn)型的突破口。
□陳珍珍
2009年內(nèi)地紡衣出口跌近10%
2009年全球消費(fèi)市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)力仍深受金融海嘯的影響，表現(xiàn)相當(dāng)疲弱，尤其以歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家為主銷(xiāo)市場(chǎng)的紡織服裝業(yè)更無(wú)可避免地受到嚴(yán)峻沖擊，出口跌幅顯著。
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，去年內(nèi)地紡織品服裝進(jìn)出口總額僅為1838.87億美元，較2008年減少9.8%。當(dāng)中，進(jìn)口168.15億美元，按年減少9.3%；出口1670.72億美元，按年減少9.8%；順差1502.57億美元，雖仍是內(nèi)地貿(mào)易盈余的主要商品，約占總體的76.6%；而且去年紡衣進(jìn)出口貿(mào)易跌幅相較所有貨品貿(mào)易總額減幅13.9%少4.1個(gè)百分點(diǎn)，其占總貿(mào)易額比重甚至微升0.3個(gè)百分點(diǎn)至8.3%。
然而，這跟改革開(kāi)放30年多年來(lái)，紡衣貿(mào)易飛躍發(fā)展，大部分時(shí)間均呈雙位數(shù)的增幅相比，2009年的跌幅可謂相當(dāng)顯著；尤其去年更是自1982年(-14.4%)及1998年(-6.8%)以來(lái)，第3次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；反映在席卷全球的金融海嘯肆虐下，一直是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要民生產(chǎn)業(yè)的紡衣業(yè)受到嚴(yán)峻考驗(yàn)。
2009年2月，紡衣業(yè)的月度出口值急劇萎縮至不足百億美元，僅為66.75億美元，同比大幅下挫35.12%，環(huán)比更急瀉56.17%；創(chuàng)下2006年2月以來(lái)的最低值。盡管3月出口一度反彈，回升至121.64億美元，同比增長(zhǎng)2.85%，環(huán)比更飆漲82.25%；惟這主要是補(bǔ)貨需求，并以小單、急單居多，未能支撐出口持續(xù)好轉(zhuǎn)。因此之故，雖然國(guó)家再次宣布，從4月1日起，將紡織品、服裝的出口退稅率從15%提高到16%，這已是2008年8月以來(lái)，第四次提高紡織工業(yè)產(chǎn)品出口退稅率。但是對(duì)于1%的調(diào)整幅度，讓之前很多呼吁提高到17%的紡織品企業(yè)感到仍不解渴。出口又逐步顯現(xiàn)頹勢(shì)，從4月份起接連的5、6、7及8月，月度出口值又再度同比下降12.55%、14.75%、9.87%、12.37%及15.57%。9月份，出口雖略為回升至167.52億美元，為年內(nèi)次高；惟10月及11月份又回落；及至12月，出口終于呈現(xiàn)同比和環(huán)比雙增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)月，中國(guó)出口紡織品服裝167.87億美元，同比上升4.48%，環(huán)比上升20.26%。
2009年中國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)及日本共出口紡衣838.51億美元，占總體50.2%。當(dāng)中，以美國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)較好，出口264.09億美元，同比增長(zhǎng)4.1%；主因是中美紡織品備忘錄于2008年底到期，原來(lái)受到限制的多個(gè)敏感品種得到釋放，出口顯增所致。惟期內(nèi)對(duì)歐盟出口卻下跌7.2%，僅為360.97億美元；對(duì)香港出口更顯著下挫12.8%，僅得139.44億美元。對(duì)日本出口213.45億美元，則同比微增0.1%。其余出口市場(chǎng)，除印度增長(zhǎng)2.1%外，均出現(xiàn)不同程度倒退。
美國(guó)一直是中國(guó)的第二大貿(mào)易伙伴，也是中國(guó)紡織品服裝出口的重要市場(chǎng)之一。美國(guó)商務(wù)部紡織品服裝辦公室的數(shù)據(jù)顯示，盡管2009年美國(guó)整體紡織品服裝進(jìn)口的金額及數(shù)量，分別較2008年同比縮減13.07%及7.46%；惟期內(nèi)從內(nèi)地進(jìn)口的紡織品服裝占美國(guó)市場(chǎng)的份額，以金額計(jì)算，卻由2008年之35.1%上升至2009年的39.2%；以數(shù)量計(jì)，也由40.9%增至44.5%。其中，從內(nèi)地進(jìn)口服裝86.23億件，金額235.03億美元；進(jìn)口紡織品120.96億件，金額82.57億元。不過(guò)，需要指出的是，美國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有較大出入，主要是美國(guó)海關(guān)根據(jù)其進(jìn)出口貨物原產(chǎn)地條例將一些第三方轉(zhuǎn)口至美國(guó)的貨物也算作是中國(guó)出口的貨物。
福建紡服出口逆勢(shì)增長(zhǎng)
2009年浙江、廣東和江蘇分別出口紡織品服裝397.5億美元、309.9億美元和267.1億美元，同比下降5.9%、10.2%和8.6%，三者合計(jì)占同期中國(guó)紡織服裝出口總值的58.4%。當(dāng)中，尤以廣東省出口最為波動(dòng)，低值出現(xiàn)在去年初的2月份，當(dāng)月僅出口14億美元，此后月度出口值逐步增加，但10、11月份又出現(xiàn)反復(fù)；12月份當(dāng)月，出口紡衣32.6億美元，同比下降2.3%，環(huán)比增長(zhǎng)24.6%，當(dāng)月出口值創(chuàng)年內(nèi)新高。此外，去年上海、山東出口值也均超過(guò)百億美元，而福建出口更逆市增長(zhǎng)18.6%，為94.6億美元。去年福建省紡織服裝月度增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，除2月份出口下降外，其余各月出口同比均保持兩位數(shù)增幅。
紡織服裝業(yè)景氣度開(kāi)始回升
在全球的救市行動(dòng)令經(jīng)濟(jì)逐步回暖，以及國(guó)家對(duì)紡織服裝業(yè)扶持政策的累積效應(yīng)顯現(xiàn)下，紡織品服裝市場(chǎng)逐步走出低谷。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，內(nèi)地紡織品服裝出口繼去年12月同比和環(huán)比雙雙扭負(fù)為正后，2010年首2個(gè)月，累計(jì)出口282.42億美元，同比激增28.98%。其中，紡織品累計(jì)出口101.59億美元，同比顯著增長(zhǎng)39.43%；服裝累計(jì)出口180.83億美元，同比增長(zhǎng)23.71%。特別是2月份，紡織品及服裝的同比漲幅更分別達(dá)到78.19%及96.25%。
近幾個(gè)月來(lái)，紡織品出口增速繼續(xù)大于服裝，也預(yù)示著全球紡織服裝業(yè)景氣度回升。金融危機(jī)發(fā)生后，由于全球紡織企業(yè)生產(chǎn)萎縮，曾造成紡織品增速下滑程度大于服裝。及至踏入去年8月份后，紡織品出口增速下滑的速度始逐漸收窄，且收窄程度開(kāi)始大于服裝，形成交叉，尤其自11月份結(jié)束負(fù)增長(zhǎng)后，最近4個(gè)月更持續(xù)上升，今年首2個(gè)月累計(jì)出口達(dá)到101.59億美元，超過(guò)2008年的同期水平(2008年同期為94.63億美元)，扣除產(chǎn)品價(jià)格等因素的影響，紡織品出口量亦已經(jīng)恢復(fù)到2008年的水平。這說(shuō)明隨著國(guó)際需求逐漸好轉(zhuǎn)，全球紡織企業(yè)開(kāi)工率進(jìn)一步回升，紡織服裝業(yè)景氣度開(kāi)始回升。
東盟將成紡衣出口的新“救星”
對(duì)于今年紡織品服裝出口走勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，全球紡織企業(yè)開(kāi)工率提高，歐美市場(chǎng)走出谷底，特別是經(jīng)過(guò)了一年多的消化后，當(dāng)前歐美的紡織品服裝庫(kù)存很低，中國(guó)紡織品服裝在歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)具有一定剛性需求。尤其隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇，消費(fèi)者的消費(fèi)心理障礙逐漸消除，將帶來(lái)需求恢復(fù)性增長(zhǎng)。同時(shí)，今年中國(guó)——東盟自貿(mào)區(qū)的全面啟動(dòng)，相信也將成為拉動(dòng)內(nèi)地紡衣出口的另一亮點(diǎn)。
目前，東盟已成為中國(guó)內(nèi)地的第四大貿(mào)易伙伴，中國(guó)內(nèi)地則是東盟的第三大貿(mào)易伙伴。內(nèi)地與東盟的紡方貿(mào)易，以?xún)?nèi)地對(duì)東盟的出口為主。雖然在金融危機(jī)的沖擊下，2009年內(nèi)地出口東盟的紡衣同比下跌了2.5%，只為109.14億美元，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，由于東盟的市場(chǎng)龐大，其擁有19.26億人口，占全球近三成；相信來(lái)自東盟地區(qū)的紡織品需求將成為亮點(diǎn)。
受經(jīng)濟(jì)整體回暖影響，新春以來(lái)，不僅珠三角、長(zhǎng)三角工人吃緊，連安徽等傳統(tǒng)勞務(wù)輸出地區(qū)也缺工，許多紡織服裝企業(yè)都面臨較嚴(yán)重的“用工荒”。業(yè)內(nèi)人士指出，春節(jié)過(guò)后，由于“返廠率低”，造成企業(yè)“招工難”。主因是現(xiàn)在沿海勞工的待遇和內(nèi)陸相比，已無(wú)特別的吸引力，現(xiàn)在沿海地區(qū)紡織企業(yè)普通工人的薪酬水平在1800元/月至2300元/月，而部分內(nèi)陸工廠也已能開(kāi)到1500元/月，但生活成本更低，且可以照顧家庭。另外，廣東調(diào)整省內(nèi)企業(yè)職工的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，平均調(diào)高21.1%，由今年5月1日起執(zhí)行。事實(shí)上，大多企業(yè)為解決招工問(wèn)題，早已通過(guò)上調(diào)工資，降低學(xué)歷、年齡等限制來(lái)保障生產(chǎn)，一些企業(yè)的工資水平已上漲了20%~30%。勞動(dòng)力成本上升對(duì)于一直以加工原材料和需求大量廉價(jià)勞動(dòng)力的傳統(tǒng)紡衣業(yè)來(lái)說(shuō)，更是雪上加霜。
人民幣升值預(yù)期也成為眾多出口型紡服企業(yè)最大的隱憂。中國(guó)服裝企業(yè)仍以中小企業(yè)為主，大多為來(lái)樣加工和貼牌生產(chǎn)，利潤(rùn)率較低，故對(duì)人民幣升值的敏感性非常強(qiáng)烈，如果人民幣升值重新啟動(dòng)甚至加速上升，將壓縮企業(yè)僅有的利潤(rùn)空間，降低產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力，大多數(shù)企業(yè)將會(huì)面臨嚴(yán)峻沖擊。據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)測(cè)算，在其他生產(chǎn)要素成本和價(jià)格不變的情況下，人民幣每升值1個(gè)百分點(diǎn)，服裝紡織等密集型勞動(dòng)行業(yè)的凈利潤(rùn)將直接減少1%。然而，目前中國(guó)紡織品服裝企業(yè)的平均純利潤(rùn)率普遍在3%~5%，有的企業(yè)利潤(rùn)低于3%。據(jù)內(nèi)地業(yè)界表示，如果僅考慮國(guó)內(nèi)5萬(wàn)多家規(guī)模以上紡服企業(yè)的出口額，人民幣對(duì)美元每升值1%，行業(yè)凈利潤(rùn)將減少50億元至60億元。倘若人民幣升值幅度超過(guò)5%，將使紡織業(yè)的整體利潤(rùn)下滑約300億元，遠(yuǎn)超企業(yè)所能承受的極限。中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)人士更稱(chēng)，如果人民幣升值超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)，將有一半以上企業(yè)倒閉。
產(chǎn)業(yè)升級(jí)勢(shì)在必行
(1)樹(shù)立品牌提升核心競(jìng)爭(zhēng)力
當(dāng)前諸多不利因素，在加大紡織服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力的同時(shí)，也在倒逼企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。業(yè)界人士普遍認(rèn)同，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、淘汰落后產(chǎn)能、加強(qiáng)自主品牌文化和研發(fā)設(shè)計(jì)能力，才能提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
(2)發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品成為新亮點(diǎn)
產(chǎn)業(yè)用紡織品，又稱(chēng)技術(shù)紡織品或智能型紡織品，被廣泛應(yīng)用于交通、工業(yè)、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、建筑、航空航天等領(lǐng)域，是高附加值產(chǎn)品。與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比，高附加值的產(chǎn)業(yè)用紡織品需求廣、利潤(rùn)空間更大，可大大增強(qiáng)紡織企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，是紡織業(yè)發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)。2009年《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等一系列強(qiáng)有力的政策措施，對(duì)產(chǎn)業(yè)用紡織品的拉動(dòng)作用明顯。大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及汽車(chē)等行業(yè)的快速發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)用紡織品需求激增。據(jù)國(guó)際紡織制造商聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，到2010年中國(guó)將擁有全球26%的產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)，成為產(chǎn)業(yè)用紡織品的生產(chǎn)大國(guó)。不過(guò)，由于中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)起步晚，多數(shù)企業(yè)沒(méi)有實(shí)力投入大量資金進(jìn)行高端技術(shù)產(chǎn)品的研制，相關(guān)的基礎(chǔ)學(xué)科發(fā)展也比較落后，是以目前中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力上與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍存在較大差距。
(3)向中西部地區(qū)加快轉(zhuǎn)移
沿海地區(qū)生產(chǎn)要素緊缺是導(dǎo)致紡服產(chǎn)業(yè)加速“西移”的主要原因，勞動(dòng)力、土地、水及電等供應(yīng)不足等嚴(yán)重影響了行業(yè)的生產(chǎn)進(jìn)程，加上受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，東南沿海地區(qū)紡織服裝企業(yè)成本壓力愈發(fā)加重。沿海地區(qū)的優(yōu)勢(shì)在于信息、技術(shù)、資本，適合品牌運(yùn)作、研發(fā)、商業(yè)開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)，中西部地區(qū)的優(yōu)勢(shì)是勞動(dòng)力等生產(chǎn)資源要素，適合生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；兩者的合作事實(shí)上也就是資源的合理配置。同時(shí)，挖掘潛力巨大的中西部潛在市場(chǎng)也是行業(yè)轉(zhuǎn)移的另一大原因。據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2009年首10個(gè)月，安徽、江西、河南、湖北、湖南、重慶及四川等中西部七省市紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資為826億元，占全國(guó)的34.1%，而在2007年這些地區(qū)全年的投資只占全國(guó)當(dāng)年投資的28%左右。
(4)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)前景廣闊
內(nèi)需持續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)大為行業(yè)發(fā)展提供了良好市場(chǎng)條件。13億人口的龐大內(nèi)需市場(chǎng)潛力依然巨大。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，2010年將繼續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，增加居民的消費(fèi)需求，預(yù)計(jì)2010年服裝內(nèi)銷(xiāo)增速可能在20%~25%之間。從中國(guó)城鎮(zhèn)居民與農(nóng)村居民在服裝上的消費(fèi)數(shù)據(jù)可看出，2008年城市居民人均衣著支出為1165元，而農(nóng)村居民僅為211元，拓展?jié)摿o(wú)限。限額以上百貨企業(yè)服裝零售額增速自2009年5月恢復(fù)至20%多，之后連續(xù)幾個(gè)月均保持在20%以上，經(jīng)濟(jì)回暖后紡織服裝鞋帽等零售增速料會(huì)持續(xù)快于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速。
工信部網(wǎng)站消息，今年前2個(gè)月全國(guó)百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類(lèi)零售額和零售量同比分別增長(zhǎng)30.1%和11.7%。其中，零售額增速比上年同期高21.4個(gè)百分點(diǎn)，明顯高于2007年和2008年同期水平；零售量增速比上年同期高15.1個(gè)百分點(diǎn)。
(作者系中國(guó)銀行(香港)有限公司發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)濟(jì)研究處分析員)
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